来源:HIT专家网 实习记者:孙鹏
近两年,医药电商的政策暖风不断,在线医药模式得到了快速认可,已形成大众线上消费习惯。同时,处方药网上销售潜力巨大,医药电商发展前景明朗。医药关乎每个个体,透过快速发展的医药电商,可以探寻国人对药品的需求趋势以及健康管理状况。为此,大数据公司北京百分点信息科技有限公司(以下简称:百分点集团)深入研究医药电商发展情况,于8月31日正式发布了《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》。
据了解,该报告基于2013年7月至2016年6月医药电商数据,从医药电商发展环境、消费现状、消费者人群画像等多个角度,通过百分点自研的商品画像系统、用户画像系统来力图展现行业全貌,洞察用户行为。在发布医药电商行业整体报告之外,百分点还将发布四份医药三级品类报告,涵盖抗肿瘤药、心脑血管疾病用药、滋补性中成药和成人用品四个品类,为细分市场提供深度研究参考。
市场:2016年医药电商消费增速放缓
百分点《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》显示:2016年线上购药热度相比往年有所减退,但消费者规模稳定,消费金额继续增长。百分点数据科学部总监杜晓梦博士认为:“2016年医药电商销售额相比2013-2015年增速明显放缓,主要原因是受到监管体系不完善、药品质量没有保障导致消费者信心降低,原材料价格上涨等因素影响。”
在购药结构变化的同时,用户对医药电商逐渐产生购买习惯和依赖性。医疗保健品类在医药电商销售商品中的份额在2016年上升至82.8%。医疗保健商品中,中西药品份额占比逐渐上升,而非医疗作用的养生保健类份额下降较为明显。医药电商逐渐脱离以非医药品类带动销售的销售结构,专业性逐渐增强。
消费:购买者留存率7.2%,慢性病为购买重点
百分点对2014年7月-2015年6月B2C医药电商购买用户分析发现,7.2%用户在之后的一年中持续购买,留存率较高,皮肤、肠胃和眼科病等慢性疾病药为购买重点。
根据商务部直报系统统计,2015年电商销售额仅占医药销售总额的2.9%,并且电商销售额中90%以上为B2B。随着网络普及率逐步提高,网购的产品丰富性和快捷性将吸引广大用户。
百分点数据科学部总监杜晓梦博士介绍:“虽然目前医药电商依旧处于萌芽发展阶段,但B2C医药电商发展潜力巨大。其中,神经系统、心脑血管、肝病、风湿骨痛等慢性病药品份额增长,慢性病、特效药药品销售将成为未来医药电商销售主流品类。”
在消费金额上,《报告》显示:慢性疾病用药人均花费高,家庭常备药销量最高。
用户:在线购药年轻女性为主力军,男女购药大不同
百分点《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》显示:在线医疗产品保健购买者中女性消费者为主,25-34岁女性占比超50%。
从性别上划分,女性占比61.3%,从年龄上划分,25-34岁占比50.2%。男性消费以男科、神经系统、心脑血管三个品类为主,而女性消费中滋补用药占比最大,达到11.9%,其次为心脑血管和风湿骨痛用药。
京津冀、长三角、珠三角地区消费者集中。上海、广东、北京网购药品人数位列各省市前三,占比分别为15.2%、14.8%、11.2%。从区域来看,消费者集中在京津冀、长三角、珠三角等经济发达、网络、物流基础设施完善的地区。
抗肿瘤药:线上销售潜力有待挖掘
抗肿瘤药在2012年以18.2%的市场份额超越抗生素,成为国内最大处方药类别。但由于各类因素限制,抗肿瘤药线上销售以安素肠内营养粉剂、胡庆余堂胃复春片、亚泰参一胶囊、百令胶囊等营养补充和辅助治疗类药品为主。若处方药网销政策转变,抗肿瘤药线上销售将迎来巨大机遇。
心脑血管用药:销售额和占比稳步增长
心脑血管用药销售额增速远超过医药电商整体增速,2015下半年至2016年上半年同比增长64%。相对于医院药品销售中心脑血管疾病用药的巨大份额,网购心脑血管用药份额依然较少,还有较大的发展空间。虽然药监局在处方药网售上退后了一步,但处方药外流配合互联网医院政策,却给心脑血管疾病等慢性疾病用药打开了销售的另一扇大门。
滋补性中成药:国人爱补气养血
补气养血类药品占滋补性中成药销售额超过一半,但销量仅占24.1%,是对销售额贡献较高的品类。现代医学上说的起夜、失眠、腰酸、易出虚汗、精力下降等亚健康状态,从中医的角度讲,多与肾阳虚密切相关。肾阳虚类药物销量占比达到36.4%,是需求量最大的药物。
成人用品行业: 充气娃娃安全套最受青睐
成人用品行业目前面临着来自传统文化、行业、市场、品牌和营销的各种问题。电商凭借私密性、便捷性、流行化的优势,成为销售成人用品最合适的渠道。成人用品三级品类中,安全套、孕检用品等消耗品单价低、销量高,消费者易于形成购买习惯。而充气娃娃和震动棒单价高,销售额贡献大。
研究定义与研究范围
医药电商是指通过计算机和网络技术实现医药商品的购买、物流、售后等全流程服务;
根据功能将在线医药商品分成以下三级品类:本报告研究中西药品下三级品类抗肿瘤药、心脑血管药和滋补性中成药,以及二级品类成人用品。
【附录】
一.数据来源
–消费者线上行为数据来源于百分点数据银行和商品画像系统
(1)2013年7月1日-2016年6月30日,十余家医药电商的用户购买记录和商品信息数据
(2)基于百分点的1亿多商品全网画像,将医药电商商品进行品类打通和类目划分
–消费者属性数据来源于百分点用户画像系统
用户画像系统:5.5亿+用户,9大维度,500+子维度
二.名词解释
–地区划分:
华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古。
东北地区:辽宁、吉林、黑龙江。
华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东。
华中地区:河南、湖北、湖南。
华南地区:广东、广西、海南。
西南地区:重庆、四川、贵州、云南、 西藏。
西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
港澳台:香港、澳门、台湾。
–养生保健药:
包括凉茶、蛋白粉、润喉糖、减肥茶等非医疗疗效的产品。
–滋补用药:
包括六味地黄丸、健脑补肾丸、鹿角胶等具备医疗效用的产品。
–慢性病药:
治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品。
–特效药:
对某种疾病有特殊疗效的药物,相对普通药,显效更快,如治
疗心绞痛的硝酸甘油。
三.报告完整版目录
1 医药电商发展概览
1.1医药电商发展环境
1.2医药电商发展经济环境
1.3医药电商发展社会环境
1.4医药电商发展政策环境
1.5医药电商发展资本环境
2 医药电商发展现状
2.1医药电商发展历程
2.2医药电商发展概况及B2C交易规模
2.3获网上药店交易资格企业 6医药行业展望
2.4医药电商B2C市场产业链图谱
3 医药电商B2C市场发展现状
3.1总体增长情况
3.2品类增长趋势
3.3品类分布变化
3.4分品类成交均价
3.5分品类消费能力
3.6分品类人均购买量
4 不同地区B2C购药情况
4.1品类偏好及变化趋势
4.2购买量
4.3分品类消费能力
5 典型药厂B2C销售分析
5.1扬子江药业销售额、变化趋势及交易结构
5.2哈药药业销售额、变化趋势及交易结构
5.3拜尔药业销售额、变化趋势及交易结构
5.4辉瑞药业销售额、变化趋势及交易结构
6 医药行业展望
(注:可接受定制化行业研究服务)
【关于声明】
本报道文章中所涉及到《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》中的数据内容著作权归北京百分点信息科技有限公司(“百分点集团”)所有,未经百分点集团审核、书面确认及授权,任何组织和个人不得以任何形式、任何目的进行摘抄、摘录、引用、翻版、复制、发布、出租、销售或转让。HIT专家网获得授权整理分析和编辑发布报道。
本报告是百分点集团的研究与统计成果,其数据和结论仅代表百分点集团的观点。本报告的信息主要来源于百分点集团数据银行和市场公开信息。百分点集团已力求报告的内容及观点独立、客观、公正,但由于样本数量及研究方法的限制,部分内容可能无法完全反映市场及行业的真实情况,百分点集团对该报告的准确性及使用后果不承担任何法律责任。
【关于百分点集团】
百分点集团成立于2009年,是中国领先的大数据技术与应用服务商。百分点现有员工630人,包括2位国家千人计划入选者,30多位博士,和来自于国内外一流大学与技术公司的300多人的研发团队。百分点首席科学家团队由多名国际顶尖的华人学者组成。
七年来,百分点坚持自主创新,沉淀了丰富和坚实的企业级大数据技术和应用实践,软件著作、专利与技术创新过百项。百分点产品线已涵盖大数据技术层、管理层和应用层,其核心产品包括技术层的大数据操作系统(BD-OS),管理层的用户画像标签管理系统,以及应用层的推荐引擎、分析引擎和营销引擎。作为企业级大数据技术与应用的践行者,百分点一直专注于满足市场对海量异构数据的融合与应用需求,使企业能高效、便捷地进行数据资产管理和价值实现。
目前,百分点已为近2,000家互联网及实体企业提供大数据技术平台搭建和大数据驱动的SaaS应用,客户涵盖制造、金融、汽车、零售、快消、电商、媒体、政府等行业的龙头企业,如华为、TCL、长虹、建设银行、华夏银行、王府井百货、汤臣倍健、1号店、第一财经和中关村在线等。同时已经与微软、华为、惠普等国际IT巨头开展战略合作,并共同为客户设计解决方案。
技术、应用、数据是百分点的三大核心竞争力,技术上,百分点拥有成熟的大数据技术与管理平台,高性能的实时与离线计算能力和丰富的算法库及商业模型;应用上,百分点基于三大核心引擎的全业务驱动产品体系,帮助企业深入挖掘大数据的商业价值;数据上,百分点沉淀了5.5亿受众画像和1亿商品画像,致力于在保障用户隐私及数据安全的前提下融合数据,推动数据流转,消除企业信息孤岛。
在融资方面,百分点集团已完成D轮融资,累计融资额7亿元人民币,投资方包括IDG、高瓴、光大证券、浙报传媒等,创企业级大数据领域融资最高记录。在未来,百分点将进一步深入行业垂直化解决方案,并逐步推动企业向云端服务迁移。
【关于联系与咨询】
百分点集团可接受定制化行业研究服务
百分点集团网址:http://www.baifendian.com
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