百分点解析医药电商大数据：慢病人群和年轻女性为主力

来源：HIT专家网      实习记者：孙鹏

近两年，医药电商的政策暖风不断，在线医药模式得到了快速认可，已形成大众线上消费习惯。同时，处方药网上销售潜力巨大，医药电商发展前景明朗。医药关乎每个个体，透过快速发展的医药电商，可以探寻国人对药品的需求趋势以及健康管理状况。为此，大数据公司北京百分点信息科技有限公司（以下简称：百分点集团）深入研究医药电商发展情况，于8月31日正式发布了《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》。

据了解，该报告基于2013年7月至2016年6月医药电商数据，从医药电商发展环境、消费现状、消费者人群画像等多个角度，通过百分点自研的商品画像系统、用户画像系统来力图展现行业全貌，洞察用户行为。在发布医药电商行业整体报告之外，百分点还将发布四份医药三级品类报告，涵盖抗肿瘤药、心脑血管疾病用药、滋补性中成药和成人用品四个品类，为细分市场提供深度研究参考。

市场：2016年医药电商消费增速放缓

百分点《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》显示：2016年线上购药热度相比往年有所减退，但消费者规模稳定，消费金额继续增长。百分点数据科学部总监杜晓梦博士认为：“2016年医药电商销售额相比2013-2015年增速明显放缓，主要原因是受到监管体系不完善、药品质量没有保障导致消费者信心降低，原材料价格上涨等因素影响。”

在购药结构变化的同时，用户对医药电商逐渐产生购买习惯和依赖性。医疗保健品类在医药电商销售商品中的份额在2016年上升至82.8%。医疗保健商品中，中西药品份额占比逐渐上升，而非医疗作用的养生保健类份额下降较为明显。医药电商逐渐脱离以非医药品类带动销售的销售结构，专业性逐渐增强。

销售额指数变化趋势                                购买人数指数变化趋势

消费：购买者留存率7.2%，慢性病为购买重点

百分点对2014年7月-2015年6月B2C医药电商购买用户分析发现，7.2%用户在之后的一年中持续购买，留存率较高，皮肤、肠胃和眼科病等慢性疾病药为购买重点。

根据商务部直报系统统计，2015年电商销售额仅占医药销售总额的2.9%，并且电商销售额中90%以上为B2B。随着网络普及率逐步提高，网购的产品丰富性和快捷性将吸引广大用户。

百分点数据科学部总监杜晓梦博士介绍：“虽然目前医药电商依旧处于萌芽发展阶段，但B2C医药电商发展潜力巨大。其中，神经系统、心脑血管、肝病、风湿骨痛等慢性病药品份额增长，慢性病、特效药药品销售将成为未来医药电商销售主流品类。”

在消费金额上，《报告》显示：慢性疾病用药人均花费高，家庭常备药销量最高。

中西药品份额Top15品类人均花费、销量分布图

用户：在线购药年轻女性为主力军，男女购药大不同

百分点《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》显示：在线医疗产品保健购买者中女性消费者为主，25-34岁女性占比超50%。

从性别上划分，女性占比61.3%，从年龄上划分，25-34岁占比50.2%。男性消费以男科、神经系统、心脑血管三个品类为主，而女性消费中滋补用药占比最大，达到11.9%，其次为心脑血管和风湿骨痛用药。

男性线上医药消费品类销售额占比

女性线上医药消费品类销售额占比

京津冀、长三角、珠三角地区消费者集中。上海、广东、北京网购药品人数位列各省市前三，占比分别为15.2%、14.8%、11.2%。从区域来看，消费者集中在京津冀、长三角、珠三角等经济发达、网络、物流基础设施完善的地区。

各省市购买人数分布

抗肿瘤药：线上销售潜力有待挖掘

抗肿瘤药在2012年以18.2%的市场份额超越抗生素，成为国内最大处方药类别。但由于各类因素限制，抗肿瘤药线上销售以安素肠内营养粉剂、胡庆余堂胃复春片、亚泰参一胶囊、百令胶囊等营养补充和辅助治疗类药品为主。若处方药网销政策转变，抗肿瘤药线上销售将迎来巨大机遇。

心脑血管用药：销售额和占比稳步增长

心脑血管用药销售额增速远超过医药电商整体增速，2015下半年至2016年上半年同比增长64%。相对于医院药品销售中心脑血管疾病用药的巨大份额，网购心脑血管用药份额依然较少，还有较大的发展空间。虽然药监局在处方药网售上退后了一步，但处方药外流配合互联网医院政策，却给心脑血管疾病等慢性疾病用药打开了销售的另一扇大门。

心脑血管用药销售额指数以及用药销售额占中西药品比值时间变化趋势

滋补性中成药：国人爱补气养血

补气养血类药品占滋补性中成药销售额超过一半，但销量仅占24.1%，是对销售额贡献较高的品类。现代医学上说的起夜、失眠、腰酸、易出虚汗、精力下降等亚健康状态,从中医的角度讲,多与肾阳虚密切相关。肾阳虚类药物销量占比达到36.4%，是需求量最大的药物。

滋补性中成药品类销售额占比Top 5

滋补性中成药品类销量占比Top 5

成人用品行业： 充气娃娃安全套最受青睐

成人用品行业目前面临着来自传统文化、行业、市场、品牌和营销的各种问题。电商凭借私密性、便捷性、流行化的优势，成为销售成人用品最合适的渠道。成人用品三级品类中，安全套、孕检用品等消耗品单价低、销量高，消费者易于形成购买习惯。而充气娃娃和震动棒单价高，销售额贡献大。

成人用品销量占比Top10品类

成人用品销售额占比Top10品类

研究定义与研究范围

医药电商是指通过计算机和网络技术实现医药商品的购买、物流、售后等全流程服务；

根据功能将在线医药商品分成以下三级品类：本报告研究中西药品下三级品类抗肿瘤药、心脑血管药和滋补性中成药，以及二级品类成人用品。

【附录】

一.数据来源

–消费者线上行为数据来源于百分点数据银行和商品画像系统

(1)2013年7月1日-2016年6月30日，十余家医药电商的用户购买记录和商品信息数据

(2)基于百分点的1亿多商品全网画像，将医药电商商品进行品类打通和类目划分

–消费者属性数据来源于百分点用户画像系统

用户画像系统：5.5亿+用户，9大维度，500+子维度

二.名词解释

–地区划分：

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古。

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江。

华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东。

华中地区：河南、湖北、湖南。

华南地区：广东、广西、海南。

西南地区：重庆、四川、贵州、云南、 西藏。

西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

港澳台：香港、澳门、台湾。

–养生保健药：

包括凉茶、蛋白粉、润喉糖、减肥茶等非医疗疗效的产品。

–滋补用药：

包括六味地黄丸、健脑补肾丸、鹿角胶等具备医疗效用的产品。

–慢性病药：

治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品。

–特效药：

对某种疾病有特殊疗效的药物，相对普通药，显效更快，如治

疗心绞痛的硝酸甘油。

三.报告完整版目录

1 医药电商发展概览

1.1医药电商发展环境

1.2医药电商发展经济环境

1.3医药电商发展社会环境

1.4医药电商发展政策环境

1.5医药电商发展资本环境

2 医药电商发展现状

2.1医药电商发展历程

2.2医药电商发展概况及B2C交易规模

2.3获网上药店交易资格企业 6医药行业展望

2.4医药电商B2C市场产业链图谱

3 医药电商B2C市场发展现状

3.1总体增长情况

3.2品类增长趋势

3.3品类分布变化

3.4分品类成交均价

3.5分品类消费能力

3.6分品类人均购买量

4 不同地区B2C购药情况

4.1品类偏好及变化趋势

4.2购买量

4.3分品类消费能力

5 典型药厂B2C销售分析

5.1扬子江药业销售额、变化趋势及交易结构

5.2哈药药业销售额、变化趋势及交易结构

5.3拜尔药业销售额、变化趋势及交易结构

5.4辉瑞药业销售额、变化趋势及交易结构

6 医药行业展望

（注：可接受定制化行业研究服务）

【关于声明】

本报道文章中所涉及到《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》中的数据内容著作权归北京百分点信息科技有限公司（“百分点集团”）所有，未经百分点集团审核、书面确认及授权，任何组织和个人不得以任何形式、任何目的进行摘抄、摘录、引用、翻版、复制、发布、出租、销售或转让。HIT专家网获得授权整理分析和编辑发布报道。

本报告是百分点集团的研究与统计成果，其数据和结论仅代表百分点集团的观点。本报告的信息主要来源于百分点集团数据银行和市场公开信息。百分点集团已力求报告的内容及观点独立、客观、公正，但由于样本数量及研究方法的限制，部分内容可能无法完全反映市场及行业的真实情况，百分点集团对该报告的准确性及使用后果不承担任何法律责任。

【关于百分点集团】

百分点集团成立于2009年，是中国领先的大数据技术与应用服务商。百分点现有员工630人，包括2位国家千人计划入选者，30多位博士，和来自于国内外一流大学与技术公司的300多人的研发团队。百分点首席科学家团队由多名国际顶尖的华人学者组成。

七年来，百分点坚持自主创新，沉淀了丰富和坚实的企业级大数据技术和应用实践，软件著作、专利与技术创新过百项。百分点产品线已涵盖大数据技术层、管理层和应用层，其核心产品包括技术层的大数据操作系统（BD-OS），管理层的用户画像标签管理系统，以及应用层的推荐引擎、分析引擎和营销引擎。作为企业级大数据技术与应用的践行者，百分点一直专注于满足市场对海量异构数据的融合与应用需求，使企业能高效、便捷地进行数据资产管理和价值实现。

目前，百分点已为近2,000家互联网及实体企业提供大数据技术平台搭建和大数据驱动的SaaS应用，客户涵盖制造、金融、汽车、零售、快消、电商、媒体、政府等行业的龙头企业，如华为、TCL、长虹、建设银行、华夏银行、王府井百货、汤臣倍健、1号店、第一财经和中关村在线等。同时已经与微软、华为、惠普等国际IT巨头开展战略合作，并共同为客户设计解决方案。

技术、应用、数据是百分点的三大核心竞争力，技术上，百分点拥有成熟的大数据技术与管理平台，高性能的实时与离线计算能力和丰富的算法库及商业模型；应用上，百分点基于三大核心引擎的全业务驱动产品体系，帮助企业深入挖掘大数据的商业价值；数据上，百分点沉淀了5.5亿受众画像和1亿商品画像，致力于在保障用户隐私及数据安全的前提下融合数据，推动数据流转，消除企业信息孤岛。

在融资方面，百分点集团已完成D轮融资，累计融资额7亿元人民币，投资方包括IDG、高瓴、光大证券、浙报传媒等，创企业级大数据领域融资最高记录。在未来，百分点将进一步深入行业垂直化解决方案，并逐步推动企业向云端服务迁移。

【关于联系与咨询】

百分点集团可接受定制化行业研究服务

百分点集团网址：http://www.baifendian.com

地址：北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼北辰世纪中心A座16层

报告咨询热线：+86-10-84742230/84742235