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太极股份收购慧点科技91%股权,谋求央企市场大拓展

来源:HIT专家网       实习记者:冯晓

319日太极计算机股份有限公司(股票代码:002368)(简称“太极股份”)晚间发布公告,披露《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(简称《预案》)。公司拟采取发行股份及支付现金购买北京慧点科技股份有限公司(简称“慧点科技”)91%的股权,标的资产的交易价格约为49,049万元。慧点科技2012年净利润为3,674万元(扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润为3,192.30万元)。据测算,2013年度、2014年度、2015年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润约为4,000万元、4,800万元,5,500万元,盈利状况乐观。

这是太极股份上市后首次重大并购项目。从《预案》分析,此次资产收购对于太极股份的战略意义较为明显。

2012年7月,太极股份对外发布了《2012-2016年发展战略》,其战略确定了“做中国最优秀的IT服务提供商”的战略愿景,其中特别提到要“做行业信息化的领先者”。在市场布局上,除了政府与公用事业传统优势行业外,公司战略特别提到了要在电力、能源、制造、金融等行业市场发力,尤其是要加大力度拓展大型中央企业市场,更好地发挥太极股份作为中央企业下属企业的独特优势。

市场普遍认为,太极股份过去在党政行业市场已经形成了明显的竞争优势,中央办公厅、全国人大、全国政协、国务院办公厅、外交部、发展改革委、公安部、卫生部、工信部、审计署、民政部、环保部、教育部、海关总署、人保部、农业部、国土资源部、广电总局、质检总局、民航总局、中国地震局、国家气象局、新华社等赫赫有名的中央和国务院部门都名列太极股份的客户名单之中。

此次收购标的企业北京慧点科技股份有限公司(简称“慧点科技”)的客户主要集中在企业领域,在中高端企业的GRC(Governance,Risk,Compliance)管理软件及相关服务市场处于领导者地位,已为超过400家企业用户提供了专业的产品与服务,尤其是与国务院国资委直属的40余家央企集团及下属单位建立了长期稳定的合作关系,其产品在石化、煤炭、电力、钢铁、交通、金融、电信等国家重点行业的众多骨干企业得到应用,主要客户包括中国石化、中国神华、中国五矿、中煤能源、中国石油、中海油、华能国际、中国中钢、中国铁建、中国移动、中国电信、中国人寿、国家开发银行等。

由此可见,慧点科技与太极股份在客户资源上存在高度的战略互补性。通过本次收购,太极股份无疑是如虎添翼,从中央政府市场快速向中央企业市场拓展,公司对大型企业信息化建设的客户覆盖将更加全面,服务也将更加深入。

从另一个方面来看,此次收购对太极股份业务结构优化也将带来积极效果,将有利于解决太极股份长期在管理软件产品上的薄弱环节,公司毛利水平有望得到改善。《预案》显示,慧点科技是中国领先的管理软件与服务提供商,在GRC企业管控软件领域有着长期的业务实践和大量的客户积累。该公司所开发的具有自主知识产权的集团管控型OA软件、风险管控软件在国内中高端客户群中拥有较强的竞争实力,拥有成熟的系列软件产品。

另外特别值得注意的是,本次购买资产的同时,太极股份向其实际控制人中国电子科技集团公司(简称“中国电科”)非公开发行股份募集配套资金,配套资金不超过本次交易总额的25%(即不超过16,300万元)。交易完成后,中国电科将直接成为太极股份的股东之一,记者分析认为,这一举措体现了太极股份对于中国电子科技集团公司民品产业发展的战略意义,不排除中国电科未来将进一步通过资产注入或现金注入的方式加大对太极股份发展的支持力度,太极股份在中国电科集团软件与信息服务业板块的地位将进一步凸显。

 

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